Los bancos de Atlantia se unen a los de Hochtief para financiar la OPA de Abertis

El sindicado de bancos que financiará la OPA de Abertis ya está cerrado. Once entidades, entre las que destaca una única española -Santander-, otorgarán 18.183 millones de euros a Hochtief, la filial de ACS que ejecuta la oferta para hacerse con la concesionaria española de autopistas y que, posteriormente, compartirá casi al 50% con Atlantia, a través de una sociedad de nueva creación.

Según ha podido saber El Independiente de fuentes conocedoras, las entidades que habían acordado aportar mayor financiación a Atlantia -BNP Paribas, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo y Unicredit, más Santander y Mediobanca- se sumarán a las que lideraban el crédito a Hochtief: Commerzbank, JPMorgan, Société Générale, HSBC y Mizuho. En esta primera fase intermedia, toda la financiación irá a la filial de ACS, que es quien lanzará la oferta.

Santander es el único español en una operación en la que participan los italianos Mediobanca, Intesa y Unicredit

Cada banco financiará en torno a 1.650 millones de euros en diferentes tramos de deuda a un plazo de entre 12 meses y cinco años. En la propuesta inicial, los bancos que prestaban a Hochtief financiaban 1.049 millones.

Los bancos que respaldaron la oferta inicial de Hochtief ya había presentado garantías a la CNMV por valor de 14.963 millones de euros. Los 3.220 millones restantes serán aportados este martes por la banca que, en un primer momento, acudía junto a la empresa italiana.

Las entidades que suscriben el crédito lo sindicarán dando entrada a una veintena más de bancos

El plan es que Hochtief y Atlantia se hagan con el total del capital de Abertis, para excluirla así de cotización en Bolsa. Posteriormente, ACS y Atlantia conformarán una sociedad conjunta que, una vez liquidada la OPA, comprará a Hochtief toda la participación que logre en Abertis.

La firma italiana controlada por la familia Benetton ostentará un 50% más una acción de la sociedad común, y el grupo que preside Florentino Pérez un 50%, repartido entre el 30% que tendrá directamente la constructora y el 20% menos una acción que canalizará Hochtief.

ACS, su filial Hochtief, y Atlantia han de movilizar 7.000 millones de euro para capitalizar la sociedad conjunta que formarán entre las tres y que será quien controle Abertis.

Fin a la guerra de OPAS