Prisa ha anunciado este miércoles por la mañana, antes de la apertura de mercado, la culminación con éxito de su ampliación de capital de 40 millones de euros, después de haber colocado en el mercado las 108 millones de nuevas acciones, correspondientes al 9,95% del capital social del grupo.
El precio de emisión de cada uno de los títulos ha sido de 37 céntimos, es decir, con un descuento del 6% con respecto al valor de la acción a cierre de mercado del martes, tal y como ha detallado el grupo en un hecho relevante que ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación la ha gestionado JB Capital Markets, la entidad capitaneada por Javier Botín. Se ha realizado mediante una colocación acelerada, lo que ha dejado sin margen de maniobra al grupo de accionistas que intenta apartar a Joseph Oughourlian de la presidencia de Prisa.
Este grupo está representado en el Consejo de Administración por Andrés Varela Entrecanales, pero forman parte de él Adolfo Utor, Diego Prieto y el pequeño accionista José Miguel Contreras, despedido como consejero editorial de Prisa Media el pasado febrero.
Después de la reunión de este martes del Consejo -en la que se aprobaron lo términos de esta operación-, amenazaron al dueño de Amber Capital con recurrir a los tribunales para intentar frenarla, al considerar que vulnera los derechos de los pequeños accionistas.
Está previsto que los actuales socios del grupo vean reducida su posición en el accionariado en una décima parte a partir de hoy, tras haber colocado a fondos de inversión -con los que había negociado Oughourlian- el 9,95% del grupo. Algunos podrían convertir en acciones una serie de bonos que están en su poder desde 2024, lo que les permitirá recuperar su posición. Es el caso del dueño de Amber Capital.
Una vez ha culminado el proceso exprés de ampliación de capital, se ejecuta el contrato de refinanciación, que incluye un aplazamiento de la deuda hasta 2029. Dicho acuerdo incluye una cláusula por la que Oughourlian deberá permanecer al frente de Prisa hasta esa fecha.
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1 Comentarios
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hace 3 días
Como me gustan estas operaciones societarias!!!
más de un abogado/financiero no ha dormido en los últimos días, jajajaja